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製藥史最大併購案落定 施貴寶完成740億美元收購新基

时间:2019-11-28 18:44 作者:

原標題:製藥史上最大併購案落定!施貴寶完结740億美元收購新基

來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,創新藥界的“巨無霸”誕生。11月21日,美國製藥巨頭百時美施貴寶宣佈,公司已獲得收購新基公司的併購協議所需的一切監管機構的審批許可,且已於2019年4月12日獲得雙方股東的赞同,至此,百時美施貴寶成功完结了對新基的收購。

根據併購協議,在完结收購後,新基成爲百時美施貴寶的全資子公司。併購條款規定,新基的股東根據已持有的股份,每1.00股將相應獲得百時美施貴寶的1.00股普通股,以及50.00美元的無息現金,外加一份可买卖的或有價值權;或有價值權讓新基股票持有者在收購計劃順利到達設定的註冊里程碑時,能够獲得9.00美元現金。

本年1月,百時美施貴寶在官網宣佈,將以現金和股票作價合計740億美元收購新基,這是史上規模最大的製藥業併購案,將全球最大的兩家癌症藥物生產企業合二爲一。這兩家公司宣稱,合併將會帶來25億美元的本钱節省,並會大幅提高盈余。新基的普通股在本买卖日收市後已中止买卖。新發行的百時美施貴寶股份,及或有價值權將於11月21日在紐約證券买卖所開始买卖。

自2019年1月3日宣佈這筆买卖以來,雙方已經获得了一系列實質性的業務進展,成功實現此次併購买卖設定的中心價值驅動力,包含: 瑞復美的專利權获得新的進展;美國FDA赞同INREBIC 用於治療特定方式的骨髓纖維化患者;FDA赞同REBLOZYL 用於治療β地中海貧血成人患者;在美國和歐洲完结luspatercept和ozanimod的監管備案。此外,在公司成功整合的規劃方面,也获得了严重進展。

如2019年8月26日宣佈的,爲合作該买卖監管赞同的推進,新基與安進達成協議,在與百時美施貴寶完结合並後,新基將在全球剝離銀屑病藥物OTEZLA ,以134億美元現金爲對價出售給安進。2019年11月15日,百時美施貴寶宣佈,美國聯邦貿易委員會接受了公司就其與新基的未決併購而提議的赞同令,並允許雙方完结併購。百時美施貴寶希望在完结併購後,OTEZLA的剝離將盡快完结,並計劃將這部分利潤優先用於削減債務。

此外,百時美施貴寶還宣佈,公司董事會已經授權回購公司的普通股,回購金額爲70億美元。 爲合作該授權,百時美施貴寶已與摩根士丹利和巴克萊銀行簽署了加快股份回購協議,回購總金額爲70億美元的百時美施貴寶普通股。百時美施貴寶將用現金作爲回購資金。百時美施貴寶將於2019年11月27日收到此次买卖中有待回購的80%的股份。最終回購的股份總數將根據最終結算以及百時美施貴寶普通股在加快股份回購協議期間的成交量加權均匀價的扣头確定。百時美施貴寶預計,加快股份回購計劃下的一切回購买卖將在2020年第二季度完结。

施貴寶在美國已有100多年的歷史,總部位於紐約。在治療心血管疾病、代謝及傳染性疾病、中樞神經系統疾病、皮膚疾病以及癌症的創新藥物研製方面居全球領先方位,其年銷售額超過200億美元。

新基是新近Celanese 公司與美國Hoechst公司合併後,在1986年獨立出來的一家公司。它總部位於新澤西州,首要努力於治療癌症和免疫炎症的新藥研發,旗下還有一家臍血庫。近五年來,公司產品的銷售額均以兩位數快速增長。2017年全球產品銷售額達到129.73億美元,其中拳頭產品Revlimid的銷售額爲81.87億美元,對總銷售額的貢獻超過60%。該產品也是多發性骨髓瘤的一線用藥。

在美國Pharmaceutical Executive發佈的2018年全球製藥企業50強排名中,施貴寶和新基分別位列第14名、21名,2017年兩家公司的處方藥銷售收入分別是193億美元、129億美元,由於每年的排名相差無幾,照此預估,合併後新公司處方藥銷售收入將達到322億美元,有望擠佔葛蘭素史克第7名的方位。

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